1 四十年發(fā)展歷程

　　世界輪胎工業(yè)發(fā)展至今經歷了160多年，國內輪胎行業(yè)從1935年第一條輪胎問世至今也有80多年的歷史，但國內輪胎行業(yè)的快速發(fā)展則是從改革開放以后的幾十年時間，經過這一時期的快速成長，國內輪胎行業(yè)已經在全球占有很大份額，技術水平和產品質量與國外先進水平的差距越來越小，國際地位不斷提升，大有全面超越、后來居上之勢。

1.1 改革開發(fā)前行業(yè)發(fā)展回顧

　　新中國成立之初，國內僅有被稱為“四大家族”的國營第一、第二輪胎廠和上海大中華、正泰兩家私營橡膠廠，總生產能力14萬條。以這四家輪胎廠為基礎，技術和產能逐漸擴散到全國，截止到改革開放前夕的1977年，國內已經形成了10大輪胎生產基地，建成國家重點輪胎企業(yè)60家，國內輪胎產能已經達到1000萬條，子午線輪胎進入了小批量試產，為國內輪胎行業(yè)后面的大發(fā)展奠定了良好的基礎。

1.2 改革開放后發(fā)展歷程

1.2.1 政策支持國產品牌的蓬勃發(fā)展（1978-1992年）

　　1978-1992年，是國內輪胎行業(yè)在國家大力扶持下快速發(fā)展的時期。1978年十一屆三中全會后，改革開放成為我國的一項長期基本國策，各行各業(yè)都進入快速發(fā)展階段，輪胎作為重要的戰(zhàn)略物資，國家投入了大量資源對其進行支持，包括技術引進、人才引進、設備引進、技術攻關、項目建設等。1980年，上海正泰橡膠廠通過引進德國二手設備，成功完成了乘用子午線輪胎工業(yè)化生產，并在上海大眾的桑塔納轎車上配套，打破了國內汽車廠家不使用國產輪胎的歷史，后通過不斷吸收和改進，技術逐漸擴散到杭州橡膠廠等企業(yè)。1986年，樺林橡膠廠首次引進10萬條/年載重子午線輪胎生產線，1989年成功投產，之后也在全國范圍內得到了推廣。這一階段，主要是民族品牌的輪胎企業(yè)在政府扶持下的投資浪潮，外資輪胎企業(yè)僅有部分在國內設立了銷售機構，經過這一階段的發(fā)展，民族品牌的骨干輪胎企業(yè)基本建成，輪胎產業(yè)布局初具雛形，為后來我國成為世界輪胎工廠奠定了基礎。

1.2.2 國內輪胎產業(yè)格局形成階段（1993-2010年）

　　1992年之后，鄧小平的南巡講話開啟了我國改革開放的新篇章，各工業(yè)行業(yè)開始從前期的恢復階段進入高增長階段，受汽車產量增長的帶動，輪胎行業(yè)也加快發(fā)展。這一階段最顯著的特點之一就是外資輪胎企業(yè)看到了國內的發(fā)展機遇，進入大規(guī)模投資期。1993年，新加坡佳通輪胎與安徽地方政府合資設立了佳通輪胎安徽工廠，1994年9月，在其他巨頭尚處在觀望時，美國固特異率先與大連橡膠總廠達成合資意向，成立了大連固特異輪胎有限公司，示范作用十分明顯。隨后，不甘落后的法國米其林于1995年底與沈陽輪胎廠合資設立沈陽米其林有限公司。1996年3月，普利司通聯(lián)合三井物產與沈陽三橡組建沈陽三泰輪胎有限公司，至此，在不到兩年時間內，全球輪胎排名前三的輪胎企業(yè)均在國內設立了輪胎生產企業(yè)。三巨頭之后，韓國韓泰輪胎、韓國錦湖輪胎、日本住友橡膠、日本東洋橡膠、意大利倍耐力、日本橫濱橡膠、韓國耐克森輪胎、美國卡萊爾輪胎等紛紛投資建廠，到2009年大陸馬牌輪胎（合肥）有限公司（現(xiàn)更名為：大陸馬牌輪胎（中國）有限公司）開工建設后，全球排名前十的輪胎企業(yè)均在國內建立了生產裝置。

外資輪胎企業(yè)在國內產能建設情況

　　此外，我國臺灣的正新、建大、南港、泰豐、華豐等企業(yè)也在大陸建有多套生產裝置，加上臺灣企業(yè)在大陸裝置產能，外資輪胎企業(yè)在國內產能達到4億條/年左右，占我國輪胎產能的近半份額。

　　除外資企業(yè)的產能外，這一階段內資企業(yè)也新建和擴建了大量產能，特別是1998年化工部撤銷后，輪胎行業(yè)已經沒有了真正的管理部門，民營輪胎廠幾乎進入野蠻生長階段，以山東省為代表的民營輪胎企業(yè)大量涌現(xiàn)，輪胎產能飛速增長，最終內外資企業(yè)總產能超過8億條/年。

　　這一階段受國內汽車行業(yè)帶動、行業(yè)管理的放松和入世帶來的出口增長刺激，內外資輪胎企業(yè)均獲得了高速發(fā)展，新建了大量規(guī)模化輪胎生產裝置，山東省以東營廣饒為基地形成了大量的中小型民營企業(yè)，至此，我國輪胎產業(yè)格局基本形成，巨大的產能規(guī)模使我國一躍成為世界輪胎工廠。

1.2.3 輪胎行業(yè)穩(wěn)定提升階段（2010年之后）

　　經歷過前期的幾輪擴產潮后，我國輪胎產業(yè)總體上處于產能過剩，國內產量的40%左右出口海外市場，特別是對歐美發(fā)達國家市場依存度較高，在全球經濟處于穩(wěn)定發(fā)展時，這種巨大的出口規(guī)模較容易被新增需求消化，一旦全球經濟增長放緩或衰退，極易產生貿易摩擦。國內市場容量雖仍保持穩(wěn)定增長，但也難以消化巨大的產量，國內競爭非常激烈。因此，前期的低水平復制和低價取勝模式已經走到盡頭，加上來自安全環(huán)保的新要求，行業(yè)整體進入了轉型升級階段。

　　2010年開始行業(yè)已經出現(xiàn)了調整需要，大量中小企業(yè)、甚至部分規(guī)?；髽I(yè)經營出現(xiàn)困難，實際上已經處在破產邊緣，但在地方政府強行兜底的情況下并未實施破產，直到2014年之后，在環(huán)保高壓和地方政府再無力兜底的情況下，行業(yè)加快破產重組，山東幾十家企業(yè)或拍賣設備、或被兼并，青島雙星還與廣饒共同成立了100億元的并購基金。

　　為提升實力，國內企業(yè)也積極尋求海外并購標的，2015年3月22日,中國化工集團與意大利倍耐力公司簽訂正式協(xié)議，中國化工集團拿出71億歐元購入倍耐力的股份，成為其控股股東，引起了行業(yè)的廣泛關注。2018年4月，青島雙星以38億元獲得錦湖45%股份成為控股股東，至此，中國輪胎行業(yè)擁有了三家全球前十的輪胎企業(yè)（倍耐力、錦湖和中策）。

　　新的安全環(huán)保要求是企業(yè)未來要長期遵守的準則，競爭力弱小的中小企業(yè)根本無法承受由此帶來的成本壓力，必然要逐步退出市場，行業(yè)兼并重組將進入加速階段，這對提升我國輪胎行業(yè)整體競爭力十分有利，重組后的大企業(yè)可以集中資源進行技術開發(fā)、市場渠道建設和上游原料的控制。

2 重大成就

2.1 形成了規(guī)?；a

　　經過四十年的發(fā)展，國內輪胎行業(yè)規(guī)模獲得了巨大增長。2017年國內輪胎產量6.53億條，與1978年的不到1000萬條相比，增長了近69倍（見下圖）。

1978-2017年國內輪胎產量變化情況

　　隨著國內輪胎產業(yè)規(guī)模的不斷增長，國內輪胎出口量也一直保持了較高增速，2017年我國出口輪胎約2.5億條，40年出口量增長約86倍。從國際地位來看，2017年度全球輪胎75強中，中國大陸占34席，中國臺灣5席，合計超過半數(shù)，如果考慮我國企業(yè)并購的倍耐力和錦湖兩家企業(yè)，總數(shù)達到41家。從75強中中國企業(yè)銷售收入來看，34家企業(yè)銷售收入占全球份額的15%，加上臺灣企業(yè)后這一比例上升到18%，再加上控股的兩家外資企業(yè)后達到26%。

　　從出口量來看，2017年，我國出口輪胎約2.5億條，與1978年的289萬條相比，已經躍遷了幾個數(shù)量級，僅轎車胎和卡客車胎出口金額就達到124億美元。

　　輪胎產業(yè)規(guī)模的不斷增長，不僅滿足了國內汽車行業(yè)的發(fā)展需要，還為我國創(chuàng)造了大量外匯收入，同時還提供了大量就業(yè)崗位，為我國經濟發(fā)展做出了重要貢獻。

2.2 產品結構持續(xù)優(yōu)化

　　從產品結構的變化上看，經過40年發(fā)展，國內輪胎產品結構更趨合理，1978年國內子午線輪胎生產基本空白，在1985年歐洲基本實現(xiàn)子午化、美國轎車子午化100%、卡客車75%的情況下，國內子午胎比例僅1.5%，2017年國內子午線輪胎比例近94%，已經基本實現(xiàn)子午化，除工業(yè)胎等極少數(shù)領域保留了一定斜交胎外，其他輪胎已經全部子午化，大大提升了輪胎使用壽命和燃油經濟性。

1978-2017年國內子午線輪胎發(fā)展情況

　　在產品綠色化方面，2017年乘用車輪胎綠色化率達到40%左右，較2015年的30%上漲了10個百分點；2017年，卡客車輪胎無內胎比例達到45%，高端產品比重不斷提升。

2.3 建立了較為完整的工業(yè)體系

　　經過改革開放四十年的發(fā)展，圍繞輪胎生產形成了較為完整的工業(yè)體系，包括輪胎生產所需的原料（橡膠、橡膠助劑、炭黑/白炭黑、鋼絲簾線、尼龍簾線等）和用于輪胎生產的橡膠機械和模具。

　　合成橡膠方面，國內產能全球領先，2017年，國內合成橡膠產能約600萬噸/年，產量300多萬噸，現(xiàn)有的膠種國內基本都能生產， 綠色輪胎用的溶聚丁苯和稀土順丁橡膠已建成工業(yè)化裝置，輪胎氣密層使用的鹵化丁基橡膠也已國產化。

　　其他方面，我國橡膠助劑產量全球第一，2017年產量122萬噸，與10年前相比產量增長一倍，總體供需基本穩(wěn)定略偏緊，未來國內供需仍將保持增長；炭黑產量553萬噸，遠高于其他國家產量；鋼絲簾線產量245萬噸，同比大增10%；胎圈鋼絲產量90萬噸，錦綸簾布產量34萬噸，滌綸簾布產量32萬噸；廢舊輪胎的回收方面也繼續(xù)增長，生產再生膠和膠粉分別為480萬噸和70萬噸；在橡膠機械方面，2017年行業(yè)增速超過10%，銷售收入超過100億元，子午胎模具產量3.69萬套。

　　國內已經形成了從原料、輔料、生產設備到廢舊輪胎回收利用的一整套完整的產業(yè)體系。

2.4 技術水平顯著提升

　　四十年來，國內輪胎生產技術水平顯著提升，從1978年斜交胎幾乎占100%，到目前子午化率接近94%，基本實現(xiàn)子午化，擁有了一批自主知識產權的成套子午線輪胎生產技術，巨型工程輪胎、航空輪胎、綠色安全轎車輪胎生產技術相繼獲得突破，部分輪胎企業(yè)建成工業(yè)4.0智能化工廠，氮氣硫化工藝、低溫煉膠工藝等綠色生產工藝在行業(yè)內獲得推廣，濕法煉膠等技術已經進入產業(yè)化階段。

3 主要經驗教訓

　　前期的發(fā)展，國內輪胎行業(yè)取得了巨大成功，但也有深刻教訓，總結國內輪胎行業(yè)的經驗教訓，主要有以下幾點。

3.1 健全的標準體系對輪胎行業(yè)至關重要

　　我國輪胎工業(yè)的標準體系建設一直落后于歐美發(fā)達國家，主要體現(xiàn)在三個方面：一是標準不全，國外輪胎產業(yè)發(fā)展歷史較長，標準體系健全，而國內真正發(fā)展是在改革開放之后，與歐美相比，國內部分標準缺失，難以對行業(yè)形成有效指導和制約；二是指標落后，歐、美、日的輪胎標準多代表世界先進水平，國內部分標準指標明顯落后；三是與國際標準未形成很好的接軌。

3.2 完整的測試和檢測體系直接關系新產品和新技術應用

　　世界各地的輪胎企業(yè)均依靠測試系統(tǒng)來獲取準確和可重復的數(shù)據，進而幫助企業(yè)優(yōu)化設計和生產工藝，提升產品質量。我國在檢測體系的建設上明顯滯后國外，大量樣品送國外檢測，但大部分實驗室和試驗場為外資輪胎企業(yè)所有，這些檢測設施必然優(yōu)先這些企業(yè)自身和他們的本國同行，對我國企業(yè)來說，就造成了高昂的檢測費用和難以保障的檢測時效，十分不利于我國輪胎企業(yè)的發(fā)展。

　　以輪胎試驗場為例，在已知的全球48個輪胎試驗場中，基本都分布在國外，其中普利司通有11個，固特異有6個，米其林有4個，德國大陸集團4個，倍耐力2個，上述企業(yè)合計27個試驗場中僅有一個在我國。我國數(shù)百家輪胎企業(yè)、全球三分之一的輪胎產量，即使包括在建的試驗場也僅7個，完全不能滿足國內企業(yè)檢測需要，制約了國內輪胎企業(yè)的新產品、新工藝和新配方的開發(fā)和應用。

3.3 行業(yè)間的合作程度對輪胎企業(yè)生產影響顯著

　　行業(yè)間合作主要來自輪胎生產企業(yè)與上游原料行業(yè)的合作和與下游整車企業(yè)的配套合作。

　　輪胎生產需要幾十種原輔材料，任何一種材料的供應都關系到企業(yè)的生產穩(wěn)定性，2017年國內部分輪胎企業(yè)開工率下降就因為部分原料供應短缺。國內輪胎企業(yè)也應學習國外輪胎巨頭的經驗，積極向上游原料行業(yè)滲透，加強對原料的掌控力度，保證企業(yè)正常生產。

　　輪胎既是一種終端消費品，也是整車企業(yè)的零部件，盡管終端消費量遠大于新車配套需求，但配套市場對消費者影響更大，汽車用戶在更換輪胎時多數(shù)會選擇原配胎，國內卡客車市場主要由國產品牌占據，因而卡客車胎國產品牌占80%份額，而轎車則主要由外資和合資品牌占大頭，外資品牌的轎車胎就在國內占據支配地位。國內輪胎企業(yè)還需積極開展與轎車整車企業(yè)的合作，通過開拓轎車配套市場，進而提升原配和替換的整體市場占有率。

3.4 積極利用全球資源、合理分享全球市場

　　我國輪胎行業(yè)在資源和市場上均有較高對外依存度。從資源方面來看，輪胎生產的關鍵原料之一天然橡膠對外依存度超過80%，目前國內已有部分輪胎企業(yè)開始尋求對國外天然橡膠原料的掌控，部分企業(yè)依托國外種植園，就近建設輪胎生產工廠，成功實現(xiàn)了“走出去”戰(zhàn)略。除原料外，國外技術和人才資源也是國內企業(yè)要重視的地方，有實力的企業(yè)完全可在相關國家設立研究機構，依托國外技術和人才資源進行產品和技術開發(fā)，加快企業(yè)技術水平的升級換代。

　　國內輪胎生產規(guī)模巨大，國內產量的近40%銷往國外，加上產品品種規(guī)格雷同，對出口地區(qū)市場影響較大，極易引起貿易摩擦。相關企業(yè)需積極探討對策，降低貿易風險，比如可通過在國外建廠的方式，或者提高產品的差異化規(guī)避同質競爭。

4 面臨的形勢

4.1 國內外市場仍將保持穩(wěn)定增長

　　發(fā)展是全球經濟的永恒主題，經濟的增長將帶動全球汽車消費，預計全球汽車產銷量和保有量仍將保持增長，特別是發(fā)展中國家增長潛力較大，預計到2020年，全球汽車產銷量將接近1.1億輛，保有量則上升到14.5億輛，與2017年相比分別增長11%和12%，意味著2020全球輪胎消費將再增長11%以上，2017-2020年均增長約3.7%。

　　根據國外發(fā)展經驗，人均GDP超過3000美元后，汽車開始大規(guī)模進入家庭，目前國內人均GDP接近1萬美元，普通居民完全有購買汽車的經濟能力，考慮到目前國內千人汽車保有量仍較少，未來仍有較大增長潛力，根據國內情況估計，2020年國內汽車保有量將接近2.8億輛，未來極限保有量或可達6億輛，屆時替換胎市場規(guī)模還將增長一倍，根據這一數(shù)據，參考美國汽車平均使用壽命13年，國內汽車極限產銷量或可達4500萬輛，綜合考慮配套和替換兩個市場，未來國內輪胎的極限需求量將達到7-7.5億條，與2017年6.5億條產量相比，還存在約1億條的缺口，若考慮有2億條左右的出口量，缺口將達到3億條。因此，從長期來看，國內輪胎市場仍有較大增長潛力。

4.2 全球產業(yè)份額發(fā)生調整

　　盡管全球輪胎市場整體保持穩(wěn)定增長，但各區(qū)域市場增速將出現(xiàn)較大差別。以歐美和日本為代表的發(fā)達國家市場基本成熟，未來增長潛力較小，年均增速預計在2%左右，在全球市場中的比重將持續(xù)下降。而以中國、印度等為代表的發(fā)展中國家增長潛力巨大，特別是印度人口基數(shù)與我國相當，千人汽車保有量卻不到30輛，東南亞的印尼等國家情況也較為類似，未來該地區(qū)存在巨大增長潛力。

2017和2020年分地區(qū)汽車產量份額

2017和2020年分地區(qū)汽車保有量份額

4.3 綠色發(fā)展?jié)u成為主流

　　綠色發(fā)展成為未來輪胎行業(yè)發(fā)展的主流，體現(xiàn)在綠色生產和產品綠色化上。

　　近兩年我國環(huán)保監(jiān)管越來越嚴格，對各工業(yè)生產均提出了更高的要求，不滿足要求的生產裝置停產整頓直至關停，2017年山東省就出現(xiàn)了大量小企業(yè)因為小的燃煤鍋爐關閉而停產，部分企業(yè)因此而直接破產，環(huán)保監(jiān)管還使得不滿足要求的橡膠助劑關停，直接影響了輪胎企業(yè)的原料供應，部分助劑價格也是一路上漲，部分輪胎企業(yè)即便介紹高價也難以獲得穩(wěn)定供應。

　　從輪胎產品本身來看，歐盟已經走在前面，對輪胎滾動阻力、抗?jié)窕阅堋⒃胍舻纫?guī)定了明確指標，盡管國內目前僅發(fā)布了綠色輪胎行業(yè)自律標準，但未來必將成為強制規(guī)范。而且隨著道路建設的完善，車輛行駛里程將不斷增長，對車輛燃油經濟性要求也將越來越高，這都要求企業(yè)提供更加綠色環(huán)保的輪胎產品。根據相關規(guī)劃，2020年國內轎車胎和卡車胎的綠色化率分別要達到70%和50%，與2015年的30%和12%相比增幅巨大。

4.4 行業(yè)盈利水平存在較大不確定性

　　從2017年來，國內輪胎行業(yè)連番出現(xiàn)漲價風潮，根據行業(yè)統(tǒng)計，2017年國內轎車子午胎平均漲價10.4%，載重子午胎和輕卡斜交胎價格平均上漲3.0%和5.4%，盡管如此，2017年行業(yè)利潤卻大幅下滑。由于油價受中東局勢影響很大，未來漲價風險越來越大，加上嚴格的環(huán)保監(jiān)管造成的成本上漲，未來輪胎生產成本存在較大上漲壓力，但輪胎屬于終端產品，消費者對價格較為敏感，而且現(xiàn)階段國內產能整體過剩，漲價空間有限，未來一段時間內行業(yè)盈利水平將存在較大不確定性。